资本出逃,社区团购继续“大逃杀”

业界 作者:ZOL中关村在线 2021-08-31 22:45:50 阅读:42
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随着夏时令进入尾声,曾被看作“万亿市场”的社区团购爆发出清。在这一轮洗牌当中,资本比拼已出现结果,供应链建设的重要性进一步提高。而当头部玩家开始强调盈利,行业核心竞争将从资本比拼转向运营比拼。


新三团接管,老三团或崩盘

同程生活宣布破产,十荟团战略收缩前途未卜,社区团购老三团只剩兴盛优选。老三团在2018年之前就已入局社区团购,凭着创新能力和资质,一路融资,成为资本战赢家。报告显示,2018年下半年,社区团购融资额就已高达40亿。

去年新冠疫情后,新三团橙心优选、多多买菜、美团优选入局,场上战局生变,社区团购也引发全民关注。美团将卖菜业务上升为一级事业部,拼多多砸10亿重金补贴,滴滴表示投入不设上限。

新三团较老三团相比,有持续输血能力,而老三团长期依靠融资。据披露,2021年1-5月,社区团购赛道有8起融资,金额超262亿元,全赛道95%以上的资金都集中在兴盛优选和十荟团。这也侧面解释了,为何首先破产的是同程生活。

长期融资不见盈利,再加上监管收紧,夏时令冷链物流受到考验,老三团最终承压。新三团接管战场意味着,未来拿到更多融资也将难改局面,第一阶段的资本比拼已经迎来尾声。

价格战造成多输,剩者开始追求盈利

长期价格战注定造成多输的局面,老玩家出清,巨头也面临资金短缺问题。滴滴受到监管的影响,已于7月底关闭成都总部,宣布全员降薪。

此前表示不以盈利为目标的多多买菜在7月官宣新策略,表示开始关注毛利率,希望毛利由负转正。而去年亏掉30亿的美团优选也表示当前亏损率为25%-28%,未来要降低成本。两者今年的目标分别是2000亿和1500亿GMV,不过,有行业人士表示,各大平台单省日销过千万的非常少。

玩家开始追求盈利,意味着行业从价格战转向,一些战略性收缩或许还会存在,但经过了夏时令,供应链投入趋于稳定,管理运营能力成为后期盈利关键。

巨头割据长期存在

滴滴、拼多多、美团都经历过互联网本地生活领域的大战,千团大战、外卖大战、共享单车补贴、拼团补贴、打车补贴等。既擅长扩张,也擅长运营。

美团曾讲同向为竞,相向为争。以往,巨头分属不同垂直领域,互相之间不存在竞争。社区团购的变数在于,当巨头“抢食”同一赛道,将会出现什么结果?

盈利之外,社区团购给外界讲了一个极具想象力的故事——重新建设中国农业供应链的基础设施,甚至通过“需求”改变“供给”,进而优化农业生产。

中国作为农业大国,社区团购或许会形成地域割据,巨头玩家通过掌握区域生产资源构筑核心壁垒,并将长期维持这种竞争局面。

在终局到来之前,玩家暴雷破产、撤站退城等会不断出现。

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