Dell'Oro点评光传输设备市场竞争格局：TOP10厂商占据97%份额

日前，Dell'Oro Group副总裁Jimmy Yu发表博客文章，分析了光传输设备供应商的竞争格局。

▍以下为编译原文：

每年我都喜欢分析光传输市场的供应商格局，每年在这个市场上竞争的公司数量总是让我印象深刻。今年也不例外。

从大多数方面来看，光传输市场非常健康，市场收入刚刚超过150亿美元，自2003年（这一年是光传输市场最糟糕的时候）以来，年平均增长率为5%。如果专注于WDM系统，这个市场的年平均增长率为12%。

光传输市场的利润率在行业中不是最高的，但也不是最低的。虽然如此，但当考虑到这些光传输系统供应商所生产的技术类型时，许多人（包括我自己）会认为，利润率应该更高。这就引出了我对供应商前景的年度回顾和对供应商竞争格局的评估。我的评估结果没有改变：光传输市场的供应商竞争非常激烈，众所周知，竞争越激烈，利润空间就越小。

以下是我在当前的光传输市场观察到的较为有趣的点：

·目前有23家供应商在积极销售光传输系统。其中9家总部位于北美，7家位于欧洲/中东，6家位于亚太地区，1家位于拉丁美洲。

·在这23家供应商中，有10家在内部或通过姊妹公司（子公司或企业集团的一部分）开发一些光器件。

·这10家有光器件研发能力的供应商也是光传输行业的前10家供应商，合计市场份额为97%。

·在前10家供应商中，我发现有5家在技术上存在竞争。也就是说，5家公司在研发上花费了更多的资金来开发最新的相干DSP等技术，以便率先将最新的相干波长技术推向市场。

·这5家在技术上有竞争的厂商共占据了70%的市场份额。更重要的是，这5家公司在增长较快的400+Gbps波长的出货量中占有90%的份额，在互联网内容提供商的业务中占有90%的份额。

因此，虽然该行业有23家供应商，但他们分布在世界不同地区，在向当地客户销售时具有一定的优势。另外，在这23家供应商中，有10家占据了绝大多数的市场，其中一半在争夺技术领先地位。

那么，争夺剩余3%市场份额的 13 家供应商又如何呢？首先，我很确定他们每个人都会声明他们正在努力争取全部150亿美元的市场。然而，考虑到70%的市场是由技术领先者占有的，我认为这13家供应商的SAM（可服务的市场）更接近40亿美元。其次，其余的公司并不完全相同，我相信有些公司蓄势待发，准备抢占一些市场份额，而其他公司只是在坚持或接近退出。

我对其余13家公司的评估是：四家正在增长；四家维持现状；五家已经停滞不前。

这意味着，实际上，每年参与竞争的光传输设备供应商的总数可能接近18家。

作为参考，当我在十多年前第一次对供应商的竞争格局进行评估时，我记得供应商的数量接近30家。经过十多年的时间，从30家供应商变成了23家。也许，再过十年，供应商的数量将低于20家。

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