苹果会更加青睐AMD吗?

在苏妈的带领下，当前的AMD似乎已经不再需要台积电这位互相成就的好“友商”了。

在过去的很多年里，台积电公司能够在制程工艺上取得飞速发展，得益于与AMD公司的技术关联。如今，台积电已经成长成为全球最新纳米制程工艺技术的领导者，不管有没有AMD，台积电都能够保持稳定的增长，掉出全球市值前十的可能性，已经微乎其微了。

在过去几年里，苹果公司贡献了台积电收入的20%以上，在华为之外，还从没有一个客户能够贡献10%以上。基于当前的增长趋势，AMD很可能在2021年的晶圆生产数量上超过苹果，并逐渐成为台积电的最大客户。可以肯定地说，AMD将在未来几年，达到台积电供给给苹果业务收入的水平。

一起看看。就目前而言，台积电苹果业务的最大推动力是iPhone，这块业务的芯片需求超过了其他所有芯片的需求。与iPhone相比，用于其他设备诸如手表、耳机和无线设备等的芯片需求都很小。

另外，到2020年，苹果开始将其MAC上的CPU业务从英特尔转移到台积电，除了CPU之外，苹果似乎有望在2021年将其大部分GPU业务从AMD转移到内部替代产品上，即也可能由台积电来生产。新的CPU/GPU业务很可能又将增加产能。

值得注意的是，MAC的CPU的芯片尺寸肯定将大于iPhone芯片的尺寸，所以考虑到这一方面，MAC的CPU可能会让台积电的苹果业务继续增长20%左右的水平。这种增长将大部分发生在2020年第三季度至2022年第二季度之间。再假设iPhone和其他业务陷入停滞状态，那么台积电的苹果业务仍将在未来两年里保持10%左右的速度增长。

尽管有苹果的增长，但在笔者看来，在未来总有机会，AMD的业务会超过台积电的苹果业务。因为AMD的CPU市场份额在不断增长。到2021年，绝大多数的iPhone设备的芯片可能都将转换成5nm制程工艺。

在二级市场上，AMD的股票标的表现也迎来飞速发展，虽然台积电已经成为全球市值前十的公司，但AMD拥有更强的后发增长势头。

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